Sende ut julegaver til kolleger eller en kampanje-utsending basert på en Excel-liste hentret ut fra ditt CRM-system? En excel-fil kan du enkelt importere til Proteria og spare deg for mye tid.
STEG 1
Om adressene (firmanavn, gatenavn, postnummer med flere) ligger i samme kolonne hver gang du skal importere adresser til Proteria, trenger du kun gjøre dette oppsettet mer enn en gang.
Disse kolonnene må du minimum ha med i Excel-arket:
Disse valgfri kolonnene kan du ha med:
Lagre fila som .CSV med de kolonnene du har valgt og med minst én rad utfylt. Om det ikke forhåndsvelges sørg også for at tegnsett er satt til Unicode slik at spesialtegn som Æ, Ø og Å forblir slik de er.
STEG 2
Du må ha en frakt-mal lagret i Proteria. Dette lager du inne på "Innstillinger" → "Maler". Velg innstillingene du ønsker skal være forhåndsvalgt, slik som f. eks pakketype, navn på avsender, varsling på epost/tlf som tilleggstjeneste og om man ønsker at mottakerne skal lagres i kontaktboka.
STEG 3: Klikk deg inn på "Integrasjon" → "Oppsett" i Proteria.
STEG 4: Last opp Excel-arket du har gjort klart fra tidligere (i .csv-format). Du kan "Drag & drop" rett inn som vist.
STEG 5: Du må fortelle Proteria hvilke felter i Excel-arket som skal peke hvor. Dersom du har en overskriftsrad, som i eksempel-dokumenter vi henviser til ovenfor, må du huke av for dette. Når alle feltene du ønsker å ta med er valgt, klikker du "Lagre"
Etter dette vil du bli tatt til en import-side ("Integrasjon" → "Importer CSV"). Nå kan du laste inn dokumentet du vil importere. Velg fraktmalen du ønsker å bruke og last opp.